在H&M、ZARA及优衣库等服装快消品牌店里，越南 、印尼等产地标识已经频现，“MADE IN CHINA”的市场份额正被逐渐侵蚀。棉花作为最重要的纺织原料，也正被小麦、玉米、蔬菜“争抢地盘”，山东德州是中国传统产棉大市，如今却面临“失棉”的尴尬境地。11月中旬，新棉收获收尾，走访了当地棉纺企业、棉农、棉花协会以及研究机构，以探寻内地棉纺产业发展之现状、问题、趋势。

　　棉花“半壁江山”被吞噬

　　被称为山东北大门、京津南大门的德州，是中国重要产棉基地之一。中证报记者在德州市下辖武城县、夏津县调研时，见到的不是一望无际的棉田，而是片片浅绿麦田与棉田间隔铺开，麦田似有包围之势。

　　麦田边，棉农张全贵指着远处还未收获的两亩棉田说，今年一亩棉田产量只有420斤左右，按照收购价4.2元一斤，家里5亩地收成近8000元，夫妻俩一年都围着棉花转，特别是采摘，从8月下旬要摘到11月中旬，费时费事。

　　“采摘从9月初开始，早的8月底就开始，陆陆续续开始采摘，采摘到现在，因为棉花是从下边往上陆陆续续开放(吐絮)，到了9月底中间开放，到了10月中旬上面又开放了，现在还有部分棉田没采完。”张全贵说。

　　年近50岁的张全贵打算采完棉花就去山东潍坊务工，家里的地让妻子种，但只种小麦和玉米，一则从德州去潍坊交通方便，家中有事可以及时照应；二则小麦、玉米种植机械化程度高，用工少，挣得多。“工地上一天挣150元没问题，算下来一年可以挣好几万(元)。”在当地，这笔账其实很多像张全贵一样的“棉农”都算得清。整个德州耕地面积近800万亩，农业人口近400万，一人2亩地，按照一家三口6亩地计算，如果种植棉花，扣除种子、棉花等直接成本，大概一亩纯收入在1300元左右，六亩地还不到8000元。

　　说起种棉花，其复杂程度是小麦、玉米不可比的。据棉农介绍，播种可以实现机械化，但出了苗就要用工，打药、采摘均需用工。站在农民角度，种棉花不如小麦、玉米。张全贵说，小麦和玉米已经完全实现机械化种植，从种到收都是机械化操作，收完小麦抢种玉米，扣除直接成本每亩能挣1600元左右，而且用工少。“如果男的出去务工，妇女在家中务农，全家收入起码在4万元以上。”张全贵说。

　　德州市棉花协会副会长马俊凯算了一笔细账，2013年德州市植棉物化成本(不包括人工)达538元/亩，包括肥料270元、机耕40元、种子50元、农药80元、耙地15元、机播15元、地膜23元、灌溉30元、拔棉柴15元。若是植棉面积大、雇人拾棉花，拾花费平均0.8元/斤，亩均360元以上。

　　若按亩产籽棉450斤、平均售价4.25元/斤计算，亩产值1912元，若按农民种自己的土地、自己拾棉花计算，不包括人工费，扣除直接种植成本538元/亩，亩收益1374元。若按租地、雇人拾棉花计算，亩成本已达1288元左右，亩收益仅有624元。也就是说租种10亩棉花年收益6240元，租种20亩年收益才12000元。

　　按种一季小麦、一季玉米，小麦平均亩产1060斤、玉米平均亩产1100斤，小麦平均售价1.20元/斤、玉米1.10元/斤计算，种粮食亩产值2482元。小麦直接种植成本540元/亩、玉米种植成本520元/亩。亩产值扣除直接种植成本(不包括人工费)再加上每亩125元的种粮补贴，种粮食亩收入1547元。种棉花与种粮食比较，在不计算人工费用的情况下，种棉花每亩少收入173元。

　　在粮棉收入可比情况下，农民显然种粮食积极性高。就德州而言，鼎盛时期棉花种植面积达490万亩，产量占全省的1/3，但近年来植棉面积逐年下降，2008年289万亩，2010年150万亩，2012年130万亩，2013年仅有110万亩，五年时间下降了62%。

　　据马俊凯调研统计，今年德州地区棉花产量在9万吨左右，较去年下降25%，“这几年产量也不高，和天气有关系，前些年一般一亩地可以产520斤棉花，近四年连续在8、9月份出现连阴雨，棉花最怕连阴雨，今年单产只能达到420斤左右。”

　　棉花国储成了“大包袱”

　　为稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，保护棉农利益，保证市场供应，国家已经连续三年实行棉花收储政策，且皮棉收购价一直维持在每吨20400元，按此倒推籽棉收购价格在每斤4.2元至4.3元。

　　德州市有80多家400型棉纺加工企业，加工能力50万吨以上，而今年当地实际总产量仅有9万吨左右。粥少僧多，不少企业为争抢资源，抬高收购价格，有的企业36%衣分收到4.40-4.50元/斤。据棉企反映，按目前36%的衣分率，籽棉收购价格盈亏平衡点在4.35元/斤左右，扣除收购加工费用和利息，多数企业基本微利或持平。

　　很显然，这个价格要比外棉高不少。马俊凯介绍说，目前棉厂收购价还略高于收储价，因为整个德州地区有85家400型企业，加工能力50万吨以上，利用率不到20%，加工能力严重过剩，收购加工企业经常发生抢购现象，有些高于4.35元每斤收购，再加工就赚不了钱了。

　　“棉农也惜售，不愿意卖，棉农认为今年减产了，价格应该更高。”马俊凯说，但国际市场上存放了大量棉花，国内国库也存放了大量棉花，价格不可能再涨。据了解，国家收储一般从9月1日到次年3月底，放储则根据市场情况不定时实施。

　　据消息人士透露，目前国储库内棉花库存已经将近1000万吨。“从前年国家收储开始，基本上95%产棉都交给国储了。”马俊凯说，这完全背离了市场经济，是用行政手段干预市场的行为，内外棉价一吨将近5000元。

　　实际上，国家收储初衷是好的，为了保护农民利益，提高棉农种植积极性。按照马俊凯的意思，如此大的内外价差，等于国家拿钱来补贴农民，实际上并没有完全补贴到农民身上，还有一部分在收购加工企业、纺织企业身上，农民得到了70%，还有一块是收储仓储企业得了。

　　从多方渠道了解到，2014/2015棉季将不再实行棉花收储政策。光大期货分析师许爱霞表示，明年取消收储是基本已经确定的事情，经过三年收储后，棉花市场由于缺乏流动性已经失去了本身的市场功能，并且收储价抬高了价格，使得内外价差加大，同时高价国内棉业增加了企业的成本，取消收储后会造成棉价的阶段性下跌，导致种植面积下降，但对纺织市场来说，可能降低企业成本，使得价格有效传导，行业向良性方向循环。

　　郑州一位棉纺人士分析称，鉴于目前市场流通的高等级棉数量少，企业用棉需求得不到满足，而国储库存高企，抛储势在必行，在最后一个收储年度进行抛储，加上目前内外价差偏大，抛储对棉价的打压作用还是比较强的，抛储预期下将直接导致棉价大幅下跌。

　　德州市夏津县一位棉纺企业负责人告诉中证报记者，今年收购进度慢，收购量要比往年少，因为本身本地资源少，一天能收到三四万斤，比往年下降一半左右。“就算一天收购5万斤，但我的棉厂一天可以加工20万斤，要收四五天才能开工一次，摊上人工、电费等成本，目前棉纺企业基本处于微利，或者无利可图。”据了解，今年德州市85家棉厂已经有近10家几近停产，未进行棉花收购。

　　棉纺企业经营形势不容乐观。据当地棉纺企业介绍，自2000年到2004年，德州市棉花收购加工企业一度达到800家左右，而后淘汰落后产能，加工企业控制在88家左右。“确实有很多企业闲置产能，去年真正加工的有70家，因为很多企业都缺资金，收购棉花需要较多流动资金，都是现金结算，有些收购量大的企业，流动资金需要两三千万元，否则转不起来。”马俊凯说。上述棉纺企业负责人表示，流动资金大部分是社会集资，少部分是地方银行贷款，但利息稍高。

　　“棉花直补”难纾困

　　不该出手乱出手，好心办了坏事。棉花收储政策导致了市场棉花供应紧缺，既没提升棉农种植积极性，又伤害了纺织企业的经营诉求。据中证报记者了解，目前国家相关部门正在酝酿实施棉花直补政策，明年确定在新疆先行试点，另外滨州、东营、射阳等地大规模成片种植地区，未来也有可能进行直补，但补贴具体方案目前未定。

　　业内人士指出，新疆作为棉花直补试点，如果效果不错可能会扩大到全国范围，进口棉是否大规模进入需要看内外价差，如果国内棉价和国际接轨，进口规模放大是市场行为，直补和进口都有利于国内棉花市场自上至下进入良性循环阶段。

　　南华期货研究员傅小燕表示，直补初期，棉花产量下调的概率很大，国内纺织企业目前处于低库存周期，后市只有加大进口，才能满足企业需求，而国内价格在国家实行直补之后有望和国际接轨，从而有利于内外棉花价差的修复。

　　不过，在马俊凯看来，棉花直补，也就在新疆以及东营、滨州成片种植地区可行，因为没有形成规模的棉农，一亩地补贴200元，种棉花还是不划算，假如在新疆、东营等地，机械化种植，成规模后就有比较可观的收入，松散种植效益就不行，另外站在国家宏观角度，新疆便于操作，适合种植棉花，内地放开，棉农愿意种什么就种什么，以保粮食为主。

　　“今年夏津县供销社、农机局在宋楼镇建立了棉花全程机械化种植基地70余亩，从棉花播种、喷药、化控到采摘全部实现机械化。”马俊凯说。我国棉花生产规模小，平均户均植棉面积为4.7亩，规模小生产分散造成了棉花标准化程度低，“三丝”现象突出，棉花质量受到影响。优质低价的外棉对我国棉花造成了一定的竞争和冲击。

　　业内人士称，按照新疆先行试点，新疆棉花产量将基本稳定在400万吨左右，内地棉花种植面积还将进一步萎缩，产量将逐渐由300万吨下降到100万吨左右，缺口只能依靠扩大进口，新疆将拓展整个棉花产业，从纺织、印染到服装，运出来的就是成品而不是初级产品。

　　以夏津为例，目前该县纺织企业130家，规模从3000纱锭到5000纱锭不等。马俊凯表示，未来80%的企业可能会被淘汰，留下来的是高精尖、高附加值的产品，现在全国纺织产能是1.2亿纱锭，以后会逐年下降，按测算要到7000万纱锭，现在的产能太大了，利用率很低。

　　中国棉花协会数据显示，巴基斯坦等国纱价下滑，我国进口纱数量增加，挤占了国产纱在国内市场的份额，销售量环比下滑。今年1至10月纱累计销售量同比增长0.6%，环比减少8.7%。

　　据了解，中国是全球第一大纺织品服装出口国，欧洲、美国以及日本等世界发达国家都进口中国的纺织品服装，其所占比重也较大，不过近几年来，随着新兴市场国家例如越南、印尼的崛起，中国的纺织品服装出口开始受到威胁，竞争程度不断加大。

　　业内人士指出，棉花实现直补之后，最终还是要提高棉花产业的劳动生产率，目前的小农经济式的棉花种植产业必须向规模化、机械化生产方向发展，使我国的棉花产业具有竞争力。